Базовая настройка системы

Компания необходима для оформления взаиморасчетов между продавцом и клиентом.

Для создания компании перейдите в раздел Настройки > Компании и нажмите [Создать компанию].

На странице создания компании заполните обязательные поля:

• Название компании
• Slug компании
• Пользователи

Подробное описание всех полей приведено здесь.

Далее необходимо настроить компанию. Инструкция приведена здесь.

По умолчанию система поставляется с пользователем, наделенным правами администратора для первоначальной настройки системы.

Далее необходимо создать и настроить пользователей с различными наборами прав в зависимости от их функциональных обязанностей.

Для создания пользователя перейдите в раздел Настройки > Пользователи и нажмите [Добавить].

Заполните поля формы.

Учтите, что:

• символом * отмечены поля, необходимые для заполнения;
• в полях Логин, Личный телефон, Рабочий телефон, Личный e-mail, Рабочий e-mail необходимо указывать уникальные значения.

Нажмите [Создать].

Далее необходимо перейти в карточку пользователя для детальной настройки.

Далее необходимо настроить пользователя. Инструкция приведена здесь. 

Подробное описание всех полей приведено в руководстве пользователя.

Для создания технического участка:

1. Перейдите в раздел Настройки > Списки > Технические участки.
2. Нажмите [Добавить]. В результате выполнится переход в карточку участка.
3. Заполните обязательные поля, а также укажите компании и пользователей, которым доступен выбор участка.
4. Нажмите [Сохранить] для сохранения изменений.
5. В блоке "Статусы" добавьте один или более статусов участка.
6. Сохраните изменения.

Далее необходимо настроить участки. Инструкция приведена здесь. 

Для добавления фискального регистратора:

1. Перейдите в раздел Настройки > Справочник ФР.
2. Нажмите [Добавить]. В результате выполнится переход в карточку фискального регистратора.
3. Заполните обязательные поля:
   • Название
   • Сокращенное название
   • РН КТТ
   • Юридическое лицо
   • Реквизиты. Заполняется автоматически после выбора юридического лица. При необходимости вы можете выбрать другие реквизиты.
   • Заводской номер
4. Нажмите [Сохранить] для сохранения изменений.
5. В блоке "Статусы" добавьте один или более статусов участка.
6. Сохраните изменения.

Подробное описание всех полей приведено здесь.

Для настройки статусов заказов:

1. Перейдите в раздел Настройки > Статусы > Статусы заказов.
2. Нажмите [Создать статус]. В результате выполнится переход в карточку нового статуса.
3. Заполните обязательные поля:
   • Название
   • Код
   • Вес
   • Тип – выберите значение Заказ.
4. Нажмите [Добавить].

Далее необходимо настроить условия, при выполнении которых статус заказа можно изменить.

Для этого:

1. Перейдите в раздел Настройки > Компании;
2. Перейдите в карточку своей компании;
3. Перейдите на вкладку Ограничения;
4. Выберите статус заказа, для которого необходимо настроить ограничения
5. Отметьте условия, которые должны быть выполнены для смены статуса заказа.
6. Нажмите [Сохранить] для сохранения изменений.
7. Для настройки ограничений для другого статуса нажмите [Добавить] и повторите действия в п. 4-6.