Базовая настройка системы состоит из следующих шагов:


Организация необходима для оформления взаиморасчетов между продавцом и клиентом.

Для создания организации перейдите в раздел Настройки > Организации и нажмите [Создать организацию].

На странице создания организации заполните обязательные поля:

  • Название организации
  • Slug организации
  • Пользователи

Подробное описание всех полей приведено здесь.

Далее необходимо настроить организацию. Инструкция приведена здесь.

По умолчанию система поставляется с пользователем, наделенным правами администратора для первоначальной настройки системы.

Далее необходимо создать и настроить пользователей с различными наборами прав в зависимости от их функциональных обязанностей.

Для создания пользователя перейдите в раздел Настройки > Пользователи и нажмите [Добавить].

Заполните поля формы.

Учтите, что:

  • символом * отмечены поля, необходимые для заполнения;
  • в полях Логин, Личный телефон, Рабочий телефон, Личный e-mail, Рабочий e-mail необходимо указывать уникальные значения.

Нажмите [Создать].

Далее необходимо перейти в карточку пользователя для детальной настройки.

Далее необходимо настроить пользователя. Инструкция приведена здесь. 

Подробное описание всех полей приведено в руководстве пользователя.

Для создания технического участка:

  1. Перейдите в раздел Настройки > Списки > Технические участки.
  2. Нажмите [Добавить]. В результате выполнится переход в карточку участка.
  3. Заполните обязательные поля, а также укажите организации и пользователей, которым доступен выбор участка.
  4. Нажмите [Сохранить] для сохранения изменений.
  5. В блоке "Статусы" добавьте один или более статусов участка.
  6. Сохраните изменения.

Далее необходимо настроить участки. Инструкция приведена здесь. 

Для добавления фискального регистратора:

  1. Перейдите в раздел Касса > Справочник ФР.
  2. Нажмите [Добавить]. В результате выполнится переход в карточку фискального регистратора.
  3. Заполните обязательные поля:
    • Название
    • Сокращенное название
    • РН КТТ
    • Юридическое лицо
    • Реквизиты. Заполняется автоматически после выбора юридического лица. При необходимости вы можете выбрать другие реквизиты.
    • Логин, пароль
  4. Нажмите [Сохранить] для сохранения изменений.

Подробное описание всех полей приведено здесь.

Для настройки статусов заказов:

  1. Перейдите в раздел Настройки > Статусы > Статусы заказов.
  2. Нажмите [Создать статус]. В результате выполнится переход в карточку нового статуса.
  3. Заполните обязательные поля:
    • Название
    • Код
    • Вес
    • Тип – выберите значение Заказ.
  4. Нажмите [Добавить].

Далее необходимо настроить условия (ограничения), при выполнении которых статус заказа можно изменить. Описание ограничений приведено в инструкции по настройке организации.

Предусмотрена возможность настройки цвета строк в спецификации в зависимости от статуса изделия. Настройка цветов осуществляется в разделе Настройки > Статусы > Статусы изделий.

  • Нет меток