При переходе в раздел Заявки отображается канбан-доска с карточками заявок.
Карточки содержат основную информацию о заявке:
Распределение заявок по колонкам выполняется в соответствии с их статусом.
Создание и настройка статусов осуществляется в разделе Настройки > Статусы > Статусы заказов. При создании статуса необходимо указать тип Заявка. |
Перемещение заявки по колонкам выполняется при смене статуса в карточке заявки на вкладке Инфо либо ее перетаскиванием в другую колонку. В этом случае статус заявки меняется автоматически.
Доступность статусов зависит от прав пользователя.
Также предусмотрена настройка условий, выполнение которых необходимо для изменения статуса. Настройка выполняется в разделе Настройки > Компании на вкладке Ограничения. В случае, когда условия заданы, но не выполнены, при попытке изменения статуса на экране отображается сообщение.
Для создания заявки перейдите в главном меню выберите пункт Заявки > Создать либо на канбан-доске заявок нажмите [Добавить].
В результате выполнится переход на страницу добавления заявки.
Набор полей для заполнения полностью соответствует набору добавляемого заказа.
При нажатии кнопки Создать заказ выполняется переход в карточку заявки.
Функционал заявки полностью идентичен функционалу заказа и позволяет выполнить любые действия - калькуляцию спецификации, настройку маршрутов выполнения заказа, логистику, проведение оплаты и т.д.