Дедупликация – инструмент объединения дублей контрагентов.
Инструмент предоставляет возможность выбрать нескольких контрагентов в системе и указать, какой контрагент будет являться главным, после чего удалить остальных. Все контактные данные, персональные счета и история заказов будут указаны в карточке основного контрагента.
При переходе в раздел на вкладку По контактам отображается список контрагентов, у которых совпадают контактные данные – номер телефона и/или E-mail.
На вкладке предусмотрен поиск контрагентов по ID, ФИО, номеру телефона и E-mail. Также предусмотрена фильтрация записей по организации и менеджеру.
Также предусмотрен поиск дублей:
- по организациям;
- по представителям.
Найденные дубли разбиваются по группам. Для объединения контрагентов следует выделить нужных контрагентов и нажать [Дедуплицировать].
Внимание! Действие дедупликации контрагентов является необратимым!
В результате на экране отобразится форма для выбора главного контрагента, в карточку которого будут перенесены контактные данные и история заказов остальных контрагентов. Все остальные контрагенты будут удалены.
Нажмите [Далее] и подтвердите действие. В результате выполнится дедупликация контрагентов и данная группа не будет отображаться в списке групп для дедупликации.
В некоторых случаях дубли контрагентов могли быть созданы намеренно. Для того, чтобы убрать подобных контрагентов из списка групп для ледупликации следует отметить контрагентов и нажать [Пропустить].
После подтверждения данная группа контрагентов не будет отображаться в списке групп для дедупликации. Для просмотра подобных контрагентов следует перейти на вкладку Подтвержденные.