Здесь возможен список вопросов\ответов, решений распространенных проблем и т.п., например:
Заказ
Для создания нового заказа предусмотрены следующие способы:
- Выберите пункт меню Заказы > Создать.
- Выберите пункт меню Заказы для перехода в реестр заказов. В реестре нажмите кнопку [Новый заказ].
- Выберите пункт меню Калькулятор для перехода в интерфейс расчета. После создания списка позиций нажмите [Создать заказ].
В результате выполнится переход на страницу добавления заказа:
Заполните необходимые поля и нажмите [Создать заказ] для создания нового заказа и перехода в его карточку.
Также возможно создание заказа из заявки\лида. Для этого перейдите в раздел Заявки\Лиды и переместите заявку\лид в статус Заказ либо измените статус заявки\лида в карточке записи. В результате выполняется создание заказа, в котором указаны все данные исходной заявки\лида.
Заявка
Создать заявку допускается следующими способами:
- Выберите пункт меню Заявки > Создать.
- Выберите пункт меню Заявки для перехода в реестр заявок. В реестре нажмите кнопку [Добавить].
В результате выполнится переход на страницу добавления заявки:
Заполните необходимые поля и нажмите [Создать заявку] для создания новой заявки и перехода в ее карточку.
УТОЧНИТЬ:
Заказы и заявки - похожие, но разные сущности системы.
Заявки предназначен для ведения обращений, которым необходимо предварительное согласование перед оформлением сделки.
Список заявов, в отличие от заказов, отображается не в виде реестра, а в виде канбан-доски, позволяющей перемещать заявку по колонкам-статусам. Конечным статусом является Заказ - при этом выполняется автоматическое создание заказа, содержащего все данные исходной заявки.
