Карточка компании

Набор полей вкладки полностью повторяет набор полей, заполняемых при создании компании.

Вкладка содержит список отделов компании.

Для оперативного поиска отделов введите хотя бы один символ в поле поиска. Поиск выполняется по названиям отделов и срабатывает по мере ввода символов.

Для возврата к первоначальному списку удалите все символы из поля поиска.

Создание новых отделов выполняется как из текущего раздела, так и из раздела Настройки > Компании > Отделы.

Для создания отдела нажмите [Создать отдел]. В результате выполнится переход на страницу создания отдела.

При создании отдела заполняются поля:

• Название - название отдела. Обязательно для заполнения;
• Тип - тип отдела. Носит информативное значение. Список доступных значений ведется в разделе Настройки > Компании > Отделы > Типы отделов;
• Отчеты - список отчетов для получения аналитических данных. КОМУ И ГДЕ ДОСТУПЕН? Список отчетов ведется в разделе Настройки > Отчеты;
• Компания - компания, в состав которой входит создаваемый отдел. При создании из карточки компании заполняется автоматически. При выборе другой компании отдел войдет в состав указанной компании.

После добавления новой записи выполняется возврат к реестру отделов.

При щелчке по названию отдела выполняется переход в карточку отдела.

Страница содержит вкладки:

• Мои отделы - списки подотделов и сотрудников текущего отдела;
• Отчеты - формирование отчетов по текущему отделу.

Мои отделы

Настройки отдела

Для того, чтобы указать руководителя либо изменить параметры отдела, нажмите кнопку [Настройки]. В результате выполнится переход на страницу настроек отдела:

Выбор руководителя осуществляется из списка пользователей отдела. ЧТО ДАЕТ?

После редактирования параметров отдела нажмите [Изменить] для сохранения настроек.

Подотделы и пользователи

Каждый отдел может включать подотделы. В свою очередь, подотделы также могут включать подотделы. Карточка подотдела любого уровня вложенности полностью идентична карточке отдела.

В состав каждого отдела и подотдела могут быть включены пользователи, а также указан руководитель. Общий список пользователей всех отделов в составе компании отображается в карточке компании на вкладке Информация.

Предусмотрен поиск по названиям подотделов и ФИО пользователей. Для этого следует ввести хотя бы один символ в поле поиска и нажать Enter. 

Для возврата к первоначальному списку следует удалить все символы из поля поиска и и нажать Enter.

Список подотделов включает активные и удаленные подотделы. При щелчке по  подотдел перемещается в список удаленных. Предусмотрено восстановление записи в списке активных при щелчке по .

Для добавления подотдела нажмите кнопку [Добавить подотдел]. В результате выполняется переход в карточку подотдела.

Список сотрудников отображает сотрудников текущего отдела\подотдела. Для добавления сотрудника в отдел выберите сотрудника из выпадающего списка и нажмите [Добавить].

Отчеты

Вкладка предназначена для формирования отчетов по текущему отделу.

Список доступных отчетов редактируется при создании отдела.

Отчет формируется автоматически. Предусмотрена возможность экспорта отчета в файл формата Excel.

Вкладка содержит список юридических лиц компании.

Для добавления юридического лица нажмите [Добавить]. В результате отображается форма добавления юридического лица.

Выбор осуществляется из ?????

В поле Основное юр. лицо из выпадающего списка, содержащего добавленные юридические лица, необходимо выбрать юридическое лицо, являющееся основным. ЧТО ДАЕТ?