Здесь возможен список вопросов\ответов, решений распространенных проблем и т.п., например:
Создание контрагента Для создания нового контрагента предусмотрены следующие способы:
В результате выполнится переход на страницу добавления контрагента. Заполните поля:
После нажатия [Создать контрагента] выполняется переход в карточку контрагента. Далее необходимо добавить юридическое лицо и представителя контрагента. Юридическое лицо В карточке контрагента перейдите на вкладку Юридические лица и нажмите [Добавить юр. лицо]. Заполните поле ИНН либо Наименование юр. лица. Поле заполняется только выбором значения из списка. Список формируется по мере ввода символов.
При необходимости заполните остальные поля. При нажатии [Сохранить и закрыть] выполняется переход в карточку юридического лица на вкладку Реквизиты. Вкладка содержит список реквизитов юридического лица, разделенный на "Текущие" и "Устаревшие". В дальнейшем выбор реквизитов выполняется при оплате заказа на вкладке Оплата. К выбору допускаются только текущие реквизиты. Реквизиты, добавленные при создании юридического лица, помещаются в список текущим, им автоматически присваивается название Основные. При создании дополинтельных реквизитов следует учитывать:
Представители Представителем является |
В карточке пользователя (см. раздел Настройки > Пользователи) указывается список разрешенных IP-адресов. Для возможности работы с любого IP-адреса включите настройку Без ограничений. |
Заказ Для создания нового заказа предусмотрены следующие способы:
В результате выполнится переход на страницу добавления заказа: Заполните необходимые поля и нажмите [Создать заказ] для создания нового заказа и перехода в его карточку. Также возможно создание заказа из заявки\лида. Для этого перейдите в раздел Заявки\Лиды и переместите заявку\лид в статус Заказ либо измените статус заявки\лида в карточке записи. В результате выполняется создание заказа, в котором указаны все данные исходной заявки\лида. Заявка Создать заявку допускается следующими способами:
В результате выполнится переход на страницу добавления заявки: Заполните необходимые поля и нажмите [Создать заявку] для создания новой заявки и перехода в ее карточку. |
УТОЧНИТЬ:
Заказы и заявки - похожие, но разные сущности системы. Заявки предназначен для ведения обращений, которым необходимо предварительное согласование перед оформлением сделки. Список заявоr, в отличие от заказов, отображается не в виде реестра, а в виде канбан-доски, позволяющей перемещать заявку по колонкам-статусам. Конечным статусом является Заказ - при этом заявка преобразуется в заказ, содержащй все данные исходной заявки. |