История страницы

УТОЧНИТЬ

Заказы и заявки - похожие, но разные сущности системы.

Заявки предназначены для ведения обращений, которым необходимо предварительное согласование перед оформлением сделки.

Список заявок, в отличие от заказов, отображается не в виде реестра, а в виде канбан-доски, позволяющей перемещать заявку по колонкам-статусам. Конечным статусом является Заказ - при этом заявка преобразуется в заказ, содержащй все данные исходной заявки.

Пополнение депозитного счета контрагента предусмотрено в двух интерфейсах системы:

• в карточке контрагента;
• в карточке заказа, оформленного на данного контрагента.

КАРТОЧКА КОНТРАГЕНТА

1. Перейдите в раздел Контрагенты и откройте карточку контрагента на вкладке Депозитный / Бонусный счет.
2. Откройте закладку Депозитный счет.
3. Выберите юридическое лицо контрагента (при возможности выбора);
4. Нажмите [Пополнить].
5. В открывшейся форме укажите сумму пополнения и представителя контрагента.
6. Для мгновенного пополнения счета включите настройку Без создания заказа с А. В этом случае пополнение счета выполняется после нажатия кнопки [Пополнить].
   1. Для создания авансового заказа отключите настройку Без создания заказа с А. В результате выполняется результате после нажатия кнопки [Пополнить] выполняется создание заказа с ограниченным функционалом, спецификация которого содержит одну позицию "Аванс в счет будущих поставок". Стоимость позиции соответствует сумме пополнения счета. Средства поступают на депозитный счет при полной либо частичной оплате авансового заказа.

КАРТОЧКА ЗАКАЗА

1. Перейдите в раздел Заказы и откройте карточку заказа на вкладке Оплата.
2. Откройте закладку Депозитный счет.
3. Дальнейшие действия полностью аналогичны описанным выше.

СОЗДАНИЕ КОНТРАГЕНТА

Для создания нового контрагента существуют следующие способы:

1. В разделе Контрагенты, в котором отображается реестр контрагентов. В реестре нажмите кнопку [Создать контрагента].
2. В интерфейсах, предусматривающих выбор контрагента, например, в карточке заказа\заявки\лида. Щелкните по полю Контрагент и нажмите [+Добавить].

В результате выполнится переход на страницу добавления контрагента.

Заполните поля:

• Название - введите новое название либо выберите из существующих. Поиск выполняется по мере ввода символов;
• Тип - для того, чтобы впоследствии указать юридическое лицо контрагента и его реквизиты, выберите тип Юридическое лицо;
• Клиент, Поставщик, Подрядчик, Партнер - параметры используются для сортировки контрагентов и настройки отчетов.

После нажатия [Создать контрагента] выполняется переход в карточку контрагента.

Далее необходимо добавить юридическое лицо и представителя контрагента.

ДОБАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Контрагент может содержать одно и более юридических лиц. В свою очередь, каждое юридическое лицо контрагента может содержать один и более наборов рекзизитов.

В карточке контрагента перейдите на вкладку Юридические лица и нажмите [Добавить юр. лицо].

Заполните поле ИНН либо Наименование юр. лица. Поле заполняется только выбором значения из списка. Список формируется по мере ввода символов.

Далее в блоке "Сведения о банке" заполните поле БИК. Список банков формируется по мере ввода символов. После выборе значения автоматически заполняются поля Корреспондентский счет № и Полное наименование банка.

При необходимости заполните остальные поля.

При нажатии [Сохранить и закрыть] выполняется переход в карточку юридического лица на вкладку Реквизиты.

Вкладка содержит список "текущих" и "устаревших" реквизитов юридического лица. В дальнейшем выбор реквизитов выполняется при оплате заказа на вкладке Оплата. К выбору допускаются только текущие реквизиты.

Реквизиты, добавленные при создании юридического лица, помещаются в список текущих под названием Основные.

При создании дополнительных реквизитов следует учитывать:

1. В рамках одного юридического лица не допускается создание реквизитов с одинаковым названием.
2. Не допускается создание полностью аналогичных реквизитов. Для сохранения новых реквизитов необходимо внести изменения хотя бы в одно поле.

ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

В качестве представителей указывается одно или более лиц, представляющих интересы контрагента.

В карточке контрагента перейдите на вкладку Представители и нажмите [Добавить].

Заполните необходимые поля.

Бонусный и депозитный счета пополняются на соответствующих вкладках в карточке контрагента.

После заполнения полей сохраните изменения. В результате выполнится переход в карточку контрагента.

В дальнейшем для выбора доступны только активные представители. Активность регулируется соответствующей настройкой в карточке контрагента. При выборе значения Не активен запись отмечается как удаленная.