...
Раскрыть | ||
---|---|---|
| ||
СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА Для создания нового заказа предусмотрены следующие способы:
В результате выполнится переход на страницу добавления заказа: Заполните необходимые поля и нажмите [Создать заказ] для создания нового заказа и перехода в его карточку. Также возможно создание заказа из заявки\лида. Для этого перейдите в раздел Заявки\Лиды и переместите заявку\лид в статус Заказ либо измените статус заявки\лида в карточке записи. В результате выполняется создание заказа, в котором указаны все данные исходной заявки\лида. СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ Создать заявку допускается следующими способами:
В результате выполнится переход на страницу добавления заявки: Заполните необходимые поля и нажмите [Создать заявку] для создания новой заявки и перехода в ее карточку. |
Раскрыть | ||
---|---|---|
| ||
Маршрут отображает движение заказа по производственной цепочке, а также служит для назначения ответственных за выполнение заказа на определенной стадии. Допускается параллельное движение заказа по нескольким маршрутам одновременно. При создании нового заказа выполняется автоматическая передача заказа на маршрут типа "Маршрут" с наименованием Маршрут 1. ПЕРЕДАЧА ЗАКАЗА ПО МАРШРУТУ
В результате в таблице добавится строка с записью передачи по маршруту, изменения отобразятся на вкладке Инфо. ПЕРЕДАЧА ЗАКАЗА НА НОВЫЙ МАРШРУТ
|
Раскрыть | ||
---|---|---|
| ||
Спецификация заказа предполагает два способа добавления позиций:
Также предусмотрено два способа редактирования позиций: редактирование поля и правка спецификации в интерфейсе расчета. Для выбора способа редактирования:
РЕДАКТИРОВАТЬ ПОЛЕ При правке строк , добавленных вручную, доступно редактирование полей:
При правке строк , добавленных при помощи калькулятора, доступно редактирование полей:
После сохранения изменений в строках При выборе данного пункта меню выполняется переход в интерфейс расчета при помощи калькулятора. 1. Выделите одну строку для редактирования и нажмите [Изменить расчет]. 2. После внесения правок нажмите [Сохранить]. 3. При необходимости внесите изменения в другие строки. 4. По завершении правок нажмите [Сохранить спецификацию]. 5. На экране отобразится соответствующее уведомление. Щелкните по номеру заказа для возврата в карточку заказа. В интерфейсе расчета не допускается редактирование строк , добавленных вручную. |
...
Раскрыть | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
СОЗДАНИЕ КОНТРАГЕНТА Для создания нового контрагента существуют следующие способы:
В результате выполнится переход на страницу добавления контрагента. Заполните поля:
После нажатия [Создать контрагента] выполняется переход в карточку контрагента. Далее необходимо добавить юридическое лицо и представителя контрагента. ДОБАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Контрагент может содержать одно и более юридических лиц. В свою очередь, каждое юридическое лицо контрагента может содержать один и более наборов рекзизитов. В карточке контрагента перейдите на вкладку Юридические лица и нажмите [Добавить юр. лицо]. Заполните поле ИНН либо Наименование юр. лица. Поле заполняется только выбором значения из списка. Список формируется по мере ввода символов.
При необходимости заполните остальные поля. При нажатии [Сохранить и закрыть] выполняется переход в карточку юридического лица на вкладку Реквизиты. Вкладка содержит список "текущих" и "устаревших" реквизитов юридического лица. В дальнейшем выбор реквизитов выполняется при оплате заказа на вкладке Оплата. К выбору допускаются только текущие реквизиты. Реквизиты, добавленные при создании юридического лица, помещаются в список текущих под названием Основные. При создании дополнительных реквизитов следует учитывать:
ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В качестве представителей указывается одно или более лиц, представляющих интересы контрагента. В карточке контрагента перейдите на вкладку Представители и нажмите [Добавить]. Заполните необходимые поля.
Бонусный и депозитный счета пополняются на соответствующих вкладках в карточке контрагента. После заполнения полей сохраните изменения. В результате выполнится переход в карточку контрагента. Маршрут отображает движение заказа по производственной цепочке, а также служит для назначения ответственных за выполнение заказа на определенной стадии. Допускается параллельное движение заказа по нескольким маршрутам одновременно. При создании нового заказа выполняется автоматическая передача заказа на маршрут типа "Маршрут" с наименованием Маршрут 1. ПЕРЕДАЧА ЗАКАЗА ПО МАРШРУТУ
В дальнейшем для выбора доступны только активные представители. Активность регулируется соответствующей настройкой в карточке контрагента. При выборе значения Не активен запись отмечается как удаленная. | ||||
Раскрыть | ||||
| ||||
. В результате в таблице добавится строка с записью передачи по маршруту, изменения отобразятся на вкладке Инфо. ПЕРЕДАЧА ЗАКАЗА НА НОВЫЙ МАРШРУТ
|
НАСТРОЙКИ
...
Раскрыть | ||
---|---|---|
| ||
В карточке пользователя (см. раздел Настройки > Пользователи) указывается список разрешенных IP-адресов. Для возможности работы с любого IP-адреса включите настройку Без ограничений. ПОПРАВИТЬ |
...