Сравнение версий

Старая версия 47

changes.mady.by.user Вадим Судницкий

Сохранено

по сравнению с

Новая версия 48

changes.mady.by.user Вадим Судницкий

Сохранено

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

...

Раскрыть
titleКак пополнить депозитный счет?

Пополнение депозитного счета контрагента предусмотрено в двух интерфейсах системы:

  • в карточке контрагента;
  • в карточке заказа, оформленного на данного контрагента.

КАРТОЧКА КОНТРАГЕНТА

  1. Перейдите в раздел Контрагенты и откройте карточку контрагента на вкладке Депозитный / Бонусный счет.
  2. Откройте закладку Депозитный счет.
  3. Выберите юридическое лицо контрагента (при возможности выбора);
  4. Нажмите [Пополнить].
  5. В открывшейся форме укажите сумму пополнения и представителя контрагента.
  6. Для мгновенного пополнения счета включите настройку Без создания заказа с А. В этом случае пополнение счета выполняется после нажатия кнопки [Пополнить].
    1. Для создания авансового заказа отключите настройку Без создания заказа с А. В результате выполняется создание заказа с ограниченным функционалом, спецификация которого содержит одну позицию "Аванс в счет будущих поставок". Стоимость позиции соответствует сумме пополнения счета. Средства поступают на депозитный счет при полной либо частичной оплате авансового заказа.

КАРТОЧКА ЗАКАЗА

  1. Перейдите в раздел Заказы и откройте карточку заказа на вкладке Оплата.
  2. Откройте закладку Депозитный счет.
  3. Дальнейшие действия полностью аналогичны описанным выше.


Раскрыть
titleКак выставить счёт на оплату клиенту?изменить реквизиты юридического лица контрагента?

В карточке контрагента перейдите на вкладку Юридические лица и щелкните по названию нужного юридического лица.

Далее щелкните по названию набора реквизитов, который следует изменить.

Внесите изменения в поля.

Предупреждение

В реквизитах, которые уже были использованы для формирования документов, запрещено редактирование полей:

  • ИНН;
  • Наименование юр. лица;
  • КПП;
  • Юридический адрес.

В случае, когда необходимо внести изменения в недоступные поля, то:

  1. Создайте новый набор реквизитов.
  2. В названии укажите суть и дату изменения, например: "Основные с 21.02.21 - Новый директор".
  3. Первоначальный набор реквизитов отправьте в архив.


Раскрыть
titleКак выставить счёт на оплату клиенту?

Счет клиенту формируется в формате PDF в карточке заказа.

  1. Перейдите в карточку заказа на вкладку Оплата.
  2. Перейдите на закладку Безнал и документы.
  3. В поле Покупатель отображается юридическое лицо контрагента.
    1. Для выбора другого юридического лица перейдите на вкладку Инфо, измените значение в поле Юр. Лицо блока "Заказчик" и сохраните изменения. Выбранное юридическое лицо отобразится на вкладке Оплата.
  4. При помощи Image Added отметьте нужные документы.
  5. В поле Реквизиты укажите набор реквизитов текущего юридического лица контрагента. При наличии только одного набора реквизитов поле заполняется автоматически и не редактируется.
    1. При выборе документа

Счет клиенту формируется в формате PDF в карточке заказа.

  1. Перейдите в карточку заказа на вкладку Оплата.
  2. Перейдите на закладку Безнал и документы.
  3. В поле Покупатель отображается юридическое лицо контрагента.
    1. Для выбора другого юридического лица перейдите на вкладку Инфо, измените значение в поле Юр. Лицо блока "Заказчик" и сохраните изменения. Выбранное юридическое лицо отобразится на вкладке Оплата.
  4. При помощи Image Removed отметьте нужные документы.
  5. В поле Реквизиты укажите набор реквизитов текущего юридического лица контрагента. При наличии только одного набора реквизитов поле заполняется автоматически и не редактируется.
    1. При выборе документа "УПД с ГО/ГП - Товары" укажите юридическое лицо контрагента, являющееся грузополучателем, а также его реквизиты. Значения полей Покупатель и Грузополучатель, как и их реквизиты, могут быть одинаковыми.
    2. При выборе документов "УПД - Услуги" и  "УПД с ГО/ГП - Товары" заполните поле Основание.укажите юридическое лицо контрагента, являющееся грузополучателем, а также его реквизиты. Значения полей Покупатель и Грузополучатель, как и их реквизиты, могут быть одинаковыми.
    3. При выборе документов "УПД - Услуги" и "УПД с ГО/ГП - Товары" заполните поле Основание.
    4. При выборе документа "Акт для розницы" выбор юридического лица не обязателен.
  6. Заполните поля Поставщик, Реквизиты (поставщика) и Дата.
  7. Сохраните изменения, нажав одну из кнопок:
    1. [Создать и сформировать] - создать документ и сформировать его печатную форму в формате PDF в новой вкладке браузера;
    2. [Создать] - создать документ без формирования в формате PDF.

Набор сформированных документов отобразится в блоке "Активные документы".

Для формирования печатных форм документов в формате PDF отметьте  один или несколько документов, укажите количество копий и нажмите [Сформировать в PDF]. В результате печатные формы выбранных документов в указанном количестве копий отобразятся в новой вкладке браузера.

В карточке контрагента перейдите на вкладку Юридические лица и щелкните по названию нужного юридического лица.

Далее щелкните по названию набора реквизитов, который следует изменить.

Внесите изменения в поля.

Предупреждение

В реквизитах, которые уже были использованы для формирования документов, запрещено редактирование полей:

  • ИНН;
  • Наименование юр. лица;
  • КПП;
  • Юридический адрес.

В случае, когда необходимо внести изменения в недоступные поля, то:

  • Создайте новый набор реквизитов.
  • В названии укажите суть и дату изменения, например: "Основные с 21.02.21 - Новый директор".
    • Первоначальный набор реквизитов отправьте в архив

    Возможен случай, когда спецификация заказа была изменена после создания документов. Для внесения изменений в документы щелкните по в нужной строке. В результате список позиций в данном документе обновится согласно текущей спецификации заказа.

    Раскрыть
    titleКак изменить реквизиты юридического лица контрагента?

    .


    Раскрыть
    titleКак создать контрагента?

    СОЗДАНИЕ КОНТРАГЕНТА

    Для создания нового контрагента существуют следующие способы:

    1. Через пункт меню Контрагенты, при выборе которого выполняется переход в реестр контрагентов. В реестре нажмите кнопку [Создать контрагента].
    2. В интерфейсах, предусматривающих выбор контрагента, например, в карточке заказа\заявки\лида. Щелкните по полю Контрагент и нажмите [+Добавить].

    В результате выполнится переход на страницу добавления контрагента.

    Заполните поля:

    • Название - введите новое название либо выберите из существующих. Поиск выполняется по мере ввода символов;
    • Тип - для того, чтобы впоследствии указать юридическое лицо контрагента и его реквизиты, выберите тип Юридическое лицо;
    • Клиент, Поставщик, Подрядчик, Партнер - параметры используются для сортировки контрагентов и настройки отчетов.

    После нажатия [Создать контрагента] выполняется переход в карточку контрагента.

    Далее необходимо добавить юридическое лицо и представителя контрагента.

    ДОБАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

    Контрагент может содержать одно и более юридических лиц. В свою очередь, каждое юридическое лицо контрагента может содержать один и более наборов рекзизитов.

    В карточке контрагента перейдите на вкладку Юридические лица и нажмите [Добавить юр. лицо].

    Заполните поле ИНН либо Наименование юр. лица. Поле заполняется только выбором значения из списка. Список формируется по мере ввода символов.

    Предупреждение

    Одинаковый ИНН у контрагентов не допускается.


    Далее в блоке "Сведения о банке" заполните поле БИК. Список банков формируется по мере ввода символов. После выборе значения автоматически заполняются поля Корреспондентский счет № и Полное наименование банка.

    При необходимости заполните остальные поля.

    При нажатии [Сохранить и закрыть] выполняется переход в карточку юридического лица на вкладку Реквизиты.

    Вкладка содержит список "текущих" и "устаревших" реквизитов юридического лица. В дальнейшем выбор реквизитов выполняется при оплате заказа на вкладке Оплата. К выбору допускаются только текущие реквизиты.

    Реквизиты, добавленные при создании юридического лица, помещаются в список текущих под названием Основные.

    При создании дополнительных реквизитов следует учитывать:

    1. В рамках одного юридического лица не допускается создание реквизитов с одинаковым названием.
    2. Не допускается создание полностью аналогичных реквизитов. Для сохранения новых реквизитов необходимо внести изменения хотя бы в одно поле.

    ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

    В качестве представителей указывается одно или более лиц, представляющих интересы контрагента.

    В карточке контрагента перейдите на вкладку Представители и нажмите [Добавить].

    Заполните необходимые поля.

    |

    Примечание

    При вводе телефонного номера и E-mail предусмотрена проверка с целью защиты от ввода ранее указанных данных: не допускается создание представителей разных контрагентов с одинаковыми номерами телефонов и/или E-mail. В рамках одного контрагента разрешено создание представителей с одинаковыми номерами телефонов и/или E-mail.

    Бонусный и депозитный счета пополняются на соответствующих вкладках в карточке контрагента.

    После заполнения полей сохраните изменения. В результате выполнится переход в карточку контрагента.

    В дальнейшем для выбора доступны только активные представители. Активность регулируется соответствующей настройкой в карточке контрагента. При выборе значения Не активен запись отмечается как удаленная.

    ...