История страницы

Создание контрагента

Для создания нового контрагента предусмотрены следующие способы:

1. Через пункт меню Контрагенты, при выборе которого выполняется переход в реестр контрагентов. В реестре нажмите кнопку [Создать контрагента].
2. В интерфейсах, предусматривающих выбор контрагента, например, в карточке заказа\заявки\лида. Щелкните по полю Контрагент и нажмите [+Добавить].

В результате выполнится переход на страницу добавления контрагента.

про то, что обязателен представитель

Image Added

Заполните поля:

• Название - введите новое название либо выберите из существующих. Поиск выполняется по мере ввода символов;
• Тип - для того, чтобы впоследствии указать юридическое лицо контрагента и его реквизиты, выберите тип Юридическое лицо;
• Клиент, Поставщик, Подрядчик, Партнер - параметры используются для сортировки контрагентов и настройки отчетов.

После нажатия [Создать контрагента] выполняется переход в карточку контрагента.

Далее необходимо добавить юридическое лицо и представителя контрагента.

Юридическое лицо

В карточке контрагента перейдите на вкладку Юридические лица и нажмите [Добавить юр. лицо].

Заполните поле ИНН либо Наименование юр. лица. Поле заполняется только выбором значения из списка. Список формируется по мере ввода символов.

Далее в блоке "Сведения о банке" заполните поле БИК. Список банков формируется по мере ввода символов. После выборе значения автоматически заполняются поля Корреспондентский счет № и Полное наименование банка.

При необходимости заполните остальные поля.

При нажатии [Сохранить и закрыть] выполняется переход в карточку юридического лица на вкладку Реквизиты.

Вкладка содержит список реквизитов юридического лица, разделенный на "Текущие" и "Устаревшие". В дальнейшем выбор реквизитов выполняется при оплате заказа на вкладке Оплата. К выбору допускаются только текущие реквизиты.

Реквизиты, добавленные при создании юридического лица, помещаются в список текущим, им автоматически присваивается название Основные.

При создании дополинтельных реквизитов следует учитывать:

1. В рамках одного юридического лица не допускается создание реквизитов с одинаковым названием.
2. Не допускается создание полностью аналогичных реквизитов. Для сохранения новых реквизитов необходимо внести изменения хотя бы в одно поле.

Представители

Представителем является про то, как добавить юр. лицо