Сведения о юридических лицах отображаются Выбор прикрепленного юридического лица выполняется при создании заказа в момент после выбора контрагента, а также в карточке заказа на вкладке Инфо.
При переходе на вкладку Юридические лица лица отображается список текущих и удаленных юридических лиц контрагента.
Доступно массовое действие по удалению откреплению юридических лиц. Для этого отметьте удаляемые записи одну или несколько записей и нажмите [Удалить].При необходимости возможно восстановление записи. Для этого щелкните по наименованию удаленного юридического лица и после перехода в его карточку нажмите [ВосстановитьОткрепить юр. лицо].
ДобавлениеПрикрепление юридического лица
Для добавления прикрепления юридического лица к контрагенту нажмите [Добавить Прикрепить юр. лицо]. В результате выполнится переход на страницу создания новой записивыбора юридического лица.
Реквизиты распределены по нескольким блокам.
Для заполнения реквизитов необходимо заполнить поле ИНН либо Наименование юр. лица. По мере ввода значений отображается список подходящих юридических лиц, составленный на основе данных из открытых источников. Поле заполняется только выбором значения из списка.
При выборе значения автоматически заполняются остальные блоки:
- "Основные сведения";
- "Дополнительные сведения";
- "Данные о руководителе и бухгалтере для договоров".
В блоке "Сведения о банке" при вводе значения в поле БИК список подходящих банков, составленный на основе данных из открытых источников. Поле заполняется только выбором значения из списка. При выборе значения автоматически заполняются поля Корреспондентский счет № и Полное наименование банка.
Далее при необходимости заполните пустые поля.
При нажатии [Сохранить и закрыть] выполняется переход к карточке юридического лица.
Карточка юридического лица
Сведения о юридическом лице распределены по нескольким вкладкам.
Реквизиты
На данной вкладке отображается список наборов реквизитов юридического лица, разделенный на текущие и устаревшие.
Для каждого юридического лица предусмотрено создание нескольких наборов реквизитов. Выбор набора выполняется при оплате заказа на вкладке Оплата. К выбору допускаются только текущие наборы.
Для перемещения набора реквизитов в список устаревших предусмотрено два способа:
- Выделить набор(ы) реквизитов и нажать Архивировать.
- Открыть набор реквизитов и выключить настройку Реквизиты активны.
Список текущих реквизитов должен содержать хотя бы одну запись.
Для редактирования реквизитов щелкните по наименованию набора. В результате выполнится переход на страницу реквизитов юридического лица.
В свою очередь, сведения о наборе реквизитов также распределены по вкладкам:
- Инфо - набор реквизитов. Редактирование реквизитов в зависимости от прав пользователя. Дополнительно отображаются:
- Название реквизитов - поле, значение которого отображается при просмотре списка наборов реквизитов;
- Реквизиты активны - при создании нового набора настройка по умолчанию включена. При выключении настройки редактируемый набор перемещается в список устаревших реквизитов.
- История - история изменений на вкладке Инфо.
Документы
Далее следует обязательно указать ИНН прикрепляемого юридического лица.
Поля Расчетный счет № и БИК заполняются при необходимости. Впоследствии их можно заполнить в карточке юридического лица на вкладке "Банковские реквизиты".
После ввода данных нажмите [Обновить данные].
В результате выполняется проверка указанных ИНН и банковских реквизитов. Предусмотрено пять сценариев:
1) ИНН нет в справочнике HelloPrint
После нажатия кнопки [Обновить данные] справа от полей ИНН (и БИК, если заполнен) отображаются данные из справочника.
Для прикрепления юридического лица нажмите [Сохранить].
2) ИНН есть в справочнике. Указанные банковские реквизиты совпадают с существующими
После нажатия кнопки [Обновить данные] отображается предупреждение: "Введенные данные полностью совпадают с юр. лицом".
При нажатии "Прикрепить" юридическое лицо прикрепляется к контрагенту.
При нажатии "Отменить" выполняется возврат на страницу прикрепления юридического лица с пустыми полями.
3) ИНН есть в справочнике. Указанные банковские реквизиты отличаются от существующих
После нажатия кнопки [Обновить данные] отображается предупреждение: "Введенные данные частично совпадают с юр. лицом".
При нажатии "Прикрепить" прикрепляется не только юридическое лицо, но и добавляются новые банковские реквизиты.
При нажатии "Отменить" выполняется возврат на страницу прикрепления юридического лица с пустыми полями.
4) ИНН есть в справочнике без банковских реквизитов. Пользователь указал бансковские реквизиты
Процесс аналогичен п.3.
5) ИНН есть в базе с банковскими реквизитами. Пользователь не указал банковские реквизиты
Процесс аналогичен п.2Вкладка предназначена для создания или прикрепления договоров и доверенностей. На данный момент вкладка не задействована.