Калькулятор используется для ввода характеристик и расчета стоимости позиций заказа.
Функции калькулятора:
- калькуляция стоимости товара/услуги;
- создание изделийсоздание списка расчетов;
- применение скидкискидок;
- детальное описание параметров расчета;
- создание коммерческого предложения;
- создание нового заказа с занесением списка расчетов в спецификацию.
Создание и настройка калькуляторов осуществляется в разделе Настройки > Калькуляторы на вкладке Калькуляторы.
Расчеты, созданные на этой странице, допускается привязать только к новому заказу. Для привязки расчета к уже существующему заказу откройте заказ и перейдите на вкладку Калькулятор.
На этой странице:
| Оглавление |
|---|
- создание расчета.
На этой странице:
| Оглавление |
|---|
Интерфейс калькулятора
Интерфейс калькулятора можно условно разделить на два блока:
Верхний блок предназначен для работы с калькулятором и результатами вычислений (ввод значений параметров калькулятора, информация по затратам и себестоимости, работа со скидками/наценками);
Нижний блок предназначен для работы с расчетом и изделиями.
Создание расчета
Расчетом является набор изделий (одно или несколько). Каждое из изделий может содержать одну или несколько калькуляций. Расчет сохраняется в реестре расчетов для создания заказа. После создания заказа расчет удаляется. Изделия при этом сохраняются в реестре изделий.
Действия над расчетом можно распределить на несколько шагов:
- Выбор калькулятора и ввод значений для получения калькуляции стоимости товара/услуги.
- Добавление калькуляции в состав изделия,
- Добавление новых калькуляций в состав того же изделия (опционально).
- Сохранение изделия.
- Редактирование изделия и его состава (опционально).
- Добавление калькуляции в состав нового изделия (опционально).
- Сохранение изделия.
- Переход в расчет для оформления заказа.
Создание калькуляции и сохранение изделия
Выберите
Выбор и заполнение
Для начала работы выберите калькулятор из группы. Калькулятор отмечен пиктограммой 
. Список иконкой .
| Информация |
|---|
Создание и настройка калькуляторов осуществляется в разделе Настройки > Калькуляторы на вкладке Калькуляторы. Редактирование списка групп и вхождение |
калькуляторов в |
группы выполняется в |
разделе Настройки > Калькуляторы |
на вкладке Конструктор групп. |
В зависимости от выбранного После выбора калькулятора отобразится список его параметров расчета. Некоторые параметры допускают выбор предустановленных значений либо ручной ввод характеристик.
Для персональной настройки списка с большим количеством параметров предусмотрены заголовки. Для их добавления щелкните по 
и нажмите Добавить заголовок. В результате отобразится поле для ввода заголовка, которое можно разместить между параметрами каждой группы - цвет, размер и т.д. Для того, чтобы свернуть все параметры ниже заголовка (кроме параметра Тираж), установите Сворачивать строки = Да. После повторного щелчка по список вернется к первоначальному виду.
. В зависимости от настроек калькулятора, параметры могут предусматривать выбор одного или нескольких значений, а также ручной ввод.
Процесс заполнения сопровождается сообщениями об обязательном заполнении, вводе некорректных значениях характеристик значений и т.д. По мере корректного заполнения полей сообщения скрываются.
После корректного заполнения всех полей отображается стоимость одной единицы товара\услуги и общей суммы без учета скидки.
Далее вы можете изменить значения, указанные в калькуляторе, либо добавить скидку.
После того, как калькуляция окончательно сформирована, нажмите кнопку [В список]. В результате текущая калькуляция будет добавлена в состав нового изделия. На данном этапе изделие не сохраняется.
При этом поля калькулятора с выбранными значениями не очищаются: это позволяет создать новую калькуляцию с измененными параметрами для сравнения стоимости.
Далее при необходимости добавьте новые калькуляции в состав текущего изделия. Для этого после формирования стоимости товара/услуги снова нажмите [В список].
Сохранение изделия
Чтобы сохранить изделие и его состав, нажмите кнопку [Сохранить] в нижнем блоке.
В результате отобразится форма выбора контрагента и ввода наименования изделия.
Для выбора контрагента начните вводить его ФИО или название. В результате отобразится выпадающий список с соответствующими значениями. Впоследствии выбранный контрагент будет указан при создании заказа.
Далее укажите наименование изделия. По умолчанию в поле подставляется первая строка из наименования калькуляции.
Далее нажмите [Сохранить].
В результате:
- В таблицу добавится созданное изделие. Чтобы посмотреть состав изделия, нажмите на его наименование. Далее вы можете:
- изменить наименование изделия;
- изменить либо удалить добавленные калькуляции;
- добавить новые калькуляции;
- удалить изделие.
- Изделие добавляется в реестр изделий (доступен в разделе Изделия);
- В правой верхней части страницы отображается кнопка [Изделий: N]. Кнопка отображает количество изделий текущего расчета и предназначена для работы с расчетом (см. далее).
После создания изделия фокусировка смещается на новое изделие, которое не содержит калькуляций. Для работы с добавленным изделием нажмите на его наименование.
Редактирование состава изделия
На любом этапе работы в интерфейсе калькулятора вы можете отредактировать состав изделий.
Для этого нажмите на название изделия, состав которого вы хотите отредактировать.
Выделите калькуляцию и нажмите [Изменить].
В результате будет открыт калькулятор со всеми значениями, которые были установлены на момент добавления калькуляции в состав изделия.
Измените нужные параметры и нажмите [Сохранить].
В результате калькуляция в составе изделия будет обновлена.
После этого необходимо нажать [Сохранить] в нижнем блоке для сохранения изменений в изделии.
Необходимо сохранять изменения после каждого редактирования изделия.
Добавление нового изделия
Добавление нового изделия возможно лишь при наличии хотя бы одной калькуляции в его составе.
В нижнем блоке выберите "Новое изделие":
Далее в верхнем блоке выберите и заполните нужный калькулятор. После формирования калькуляции нажмите [В список]. В результате калькуляция будет добавлена в список нового изделия.
При необходимости добавьте другие калькуляции в новое изделие.
Далее в нижнем блоке нажмите [Сохранить]. В результате отобразится форма выбора контрагента и ввода наименования изделия. По умолчанию в поле выбора контрагента подставляется наименование контрагента, указанное при создании первого изделия.
После заполнения полей нажмите [Сохранить].
В результате в таблицу добавится новое изделие. Чтобы посмотреть состав изделия, нажмите на его наименование.
Переход в расчет
После создания изделий следует перейти в расчет.
Для этого нажмите на кнопку [Изделий: N] в правом верхнем углу:
В результате отобразится список изделий текущего расчета:
На форме расположены кнопки:
- [Очистить расчет] – удалить все изделия текущего расчета. При этом созданным изделиям присваивается статус "Отмена";
- [Продолжить расчет] – закрыть текущую форму и вернуться к формированию расчета;
- [Перейти в расчет] – перейти на страницу расчета.
Описание работы с расчетом приведено далее.
Вкладка "Основное"
По умолчанию в калькуляяторе отображается содержимое вкладки Основное. Здесь допускается оставить комментарий к текущему расчету. В дальнейшем комментарий отображается в столбце Комментарий на вкладке Спецификация заказа.вкладка Основное, которая содержит поле для ввода комментариев с блок со стоимостью калькуляции.
В поле Комментарий предусмотрен ввод четырех типов комментариев:
- общий комментарий;
- комментарий к печати;
- комментарий к обработке;
- комментарий к дизайну.
Комментарии отображаются:
- в карточке заказа на вкладке Спецификация свозможностью редактирования;
- в технологической карте в колонке Комментарий.
Также добавление комментариев различных типов предусмотрено при формировании строки спецификации в ручном режиме (см. раздел Спецификация).
Вкладка "Детализация"
Вкладка отображается после формирования стоимости товара/услуги. Вкладка содержит При переключении на вкладку Расчет отображается детализированное описание расчета формат, технические поля, условия и т.д.
При включении настройки "Скрыть переменные с нулевой стоимостью" на вкладке скрываются все опции с нулевой стоимостью.
Предусмотрена возможность сворачивать данные в отдельные блоки. Это позволяет упростить читаемость больших расчетов, особенно при использовании многополосных калькуляторов с применением большого числа опций.
Применение скидок
| Якорь | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Предусмотрена возможность ввода скидки на стоимость единицы товара\услуги текущего расчета.
| Примечание |
|---|
Скидки Скидки в рамках Программы лояльности действуют только в калькуляторе заказа. |
Для этого после формирования стоимости нажмите [Добавить скидку].
Значение скидки указывается в поле Скидка в процентах.
| Информация |
|---|
Максимальный Максимальный размер скидки, которую может установить текущий пользователь, регулируется правом Калькулятор > Скидка на расчет > в процентах в карточке пользователя (раздел Настройки > Пользователи, вкладка Права). |
При вводе значения на форме указывается размер скидки в рублях на единицу товара\услуги и общая сумма расчета со скидкой.
Кнопка Добавить скидку на данный момент не используется.
Для применения скидки нажмите [Применить скидки]. В расчете отобразится стоимость расчета с учетом скидки.
| Примечание |
|---|
При При изменении значения параметра Тираж выполняется перерасчет суммы без учета скидки |
Действия над расчетом
Вам доступны следующие действия над полученным расчетом:
- Добавить в список - расчет добавляется в список расчетов. При этом поля с выбранными параметры не очищаются: это позволяет создать расчет с измененными параметрами для сравнения стоимости;
- Сохранить КП - выполняется переход к форме создания нового заказа. Сформированное коммерческое предложение отобразится на вкладке КП;
- Создать заказ - выполняется переход к форме создания нового заказа. Текущий расчет отобразится на вкладке Спецификация.
Список расчетов может содержать один и более расчетов. При создании списка над расчетами доступно групповое действие удаления. Для этого установите 
напротив удаляемых позиций и нажмите Удалить.
Для редактирования расчета списка установите напротив только одного расчета и нажмите Изменить расчет. В результате текущий расчет будет заменен параметрами редактируемого расчета.
. |