Сведения о компании об организации распределены по нескольким вкладкам.
...
| Раскрыть | ||
|---|---|---|
| ||
Набор полей вкладки полностью повторяет набор полей, заполняемых при создании компанииорганизации. Дополнительно отображается поле URL в Яндекс.Карты для ввода адреса организации в сервисе "Яндекс.Карты". |
| Раскрыть | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Вкладка содержит список отделов компании.
предназначена для редактирования списка отделов и подотделов, входящих в состав организации, а также для распределения сотрудников по отделам.
Предусмотрен поиск по названиям отделовДля оперативного поиска отделов введите хотя бы один символ в поле поиска. Поиск выполняется по названиям отделов и срабатывает по мере ввода символов в поле поиска. Для возврата к первоначальному списку удалите все символы из поля поиска. Для создания отдела нажмите [Создать отдел]. В результате выполнится переход на страницу создания отдела.
При создании отдела заполняются поля:
После добавления новой записи выполняется возврат к реестру отделов. При щелчке нажатии по названию отдела выполняется переход в карточку отдела.
Страница содержит вкладки:
Мои отделыНастройки отделаДля того, чтобы указать выбора руководителя либо изменить параметры отдела, отдела либо изменения параметров нажмите кнопку [Настройки]. В результате выполнится переход на страницу настроек отдела:
Выбор руководителя осуществляется из списка пользователей отдела. ЧТО ДАЕТ? После редактирования параметров отдела нажмите [Изменить] для сохранения настроек. Подотделы и пользователиКаждый отдел может включать подотделы. В свою очередь, подотделы также могут включать подотделы. Карточка подотдела любого уровня вложенности полностью идентична карточке отделаКарточки отделов и подотделов полностью идентичны. В состав каждого отдела и подотдела могут быть включены пользователи, а также указан руководитель. Общий список пользователей всех отделов в составе компании отображается организации отображается в карточке компании организации на вкладке Информация. Предусмотрен поиск по названиям подотделов и ФИО пользователей. Для этого следует ввести хотя бы один символ в поле поиска и нажать Enter. Для возврата к первоначальному списку следует удалить все символы из поля поиска и и нажать Enter. Список подотделов включает активные и удаленные подотделы. При щелчке по
Для добавления подотдела нажмите кнопку [Добавить подотдел]. В результате выполняется переход в карточку подотдела. Список сотрудников "Сотрудники" отображает сотрудников текущего отдела\подотдела. Для добавления сотрудника в отдел выберите сотрудника из выпадающего списка и нажмите [Добавить].
ОтчетыВкладка предназначена для формирования отчетов по текущему отделу. Список доступных отчетов редактируется при создании отдела.
Отчет формируется автоматически. Предусмотрена возможность экспорта отчета в файл формата Excel. |
...
| Раскрыть | ||
|---|---|---|
| ||
Вкладка содержит список предназначена для ведения списка юридических лиц компании.
Для добавления юридического лица нажмите [Добавить]. В результате отображается форма добавления юридического лица.
Выбор осуществляется из ?????списка юридических лиц в разделе Контрагенты > Справочник Юр. лиц. При необходимости заполните В поле Основное юр. лицо из выпадающего списка необходимо выбрать юридическое лицо, являющееся основным. Список содержит только добавленные юридические лица. ЧТО ДАЕТ?. В случае, когда при оплате заказа в качестве поставщика указано основное юридическое лицо организации, то в печатных формах документов "Счет" и "Счет с печатью" отображается логотип. Добавление логотипа осуществляется в карточке организации на вкладке КП, Счета, Тех. карта в блоке "Графические элементы". |
| Раскрыть | ||
|---|---|---|
| ||
Вкладка предназначена для ввода точек продаж текущей организации.
Список точек продаж всех организации доступен для просмотра в разделе Настройки > Точки продаж | ||
| Раскрыть | ||
| ||
| На данной вкладке отображаются адреса компании . |
| Раскрыть | ||
|---|---|---|
| ||
Вкладка предназначена для выбора платежных систем, которые используются при оплате заказа. УТОЧНИТЬ
Для выбора системы щелкните по полю Доступные онлайн оплаты. В результате отобразится список активных систем, который ведется в разделе Настройки > Онлайн оплаты. После формирования списка нажмите [Сохранить] для сохранения изменений. |
...
| Раскрыть | ||
|---|---|---|
| ||
Вкладка используется для настройки печатных форм предназначена для загрузки изображений и ввода текста, которые отображаются в печатных формах документов "Счет с печатью", "Коммерческое предложение" и "Технологическая карта".
При включении настройки Выводить менеджера заказа в счет на оплату в документе отображается ФИО менеджера заказа и его контактные данные. Графические элементы используются в документах:
Пример коммерческого предложения:
Тексты используются в документах:
Пример документа "Счет с печатью":
|
| Раскрыть | ||
|---|---|---|
| ||
Вкладка предназначена для включения/отключения дополнительных функций.
Создание задачи при активации "Информация уточняется" - в случае, когда настройка включена, при нажатии кнопки [Информация уточняется] в карточке заказа на вкладке Логистика выполняется автоматическое создание задачи в разделе Задачи > Заявки\Заказы. Задача предназначена для получения дополнительной информации о доставке заказа. Исполнителем назначается пользователь системы, включивший функцию. Ответственные для задачи указываются в настройках организации. В случае, когда ответственные не указаны, то поле Ответственные в задаче не заполняется. При выключенной настройке задача не создается. Создание задачи при активации "УПД - Есть проблемы" - в случае, когда настройка включена. то при выборе статуса УПД - Есть проблемы в карточке заказа на вкладке Оплата выполняется автоматическое создание задачи в разделе Задачи > Заявки\Заказы. Задача предназначена для получения дополнительной информации о необходимых документах. Исполнителем назначается пользователь, являющийся менеджером заказа. Ответственные для задачи указываются в настройках организации. В случае, когда ответственные не указаны, то поле Ответственные в задаче не заполняется. При выключенной настройке задача не создается. |
| Раскрыть | ||
|---|---|---|
| ||
Вкладка отображает историю изменения значений полей на вкладке Инфо.предназначена для выбора ограничений, выполнение которых необходимо для присвоения заказу определенного статуса. Первоначально на вкладке указан список ограничений для одного статуса. Для настройки следует указать статус заказа, выбрать необходимые условия и сохранить изменения. Для того, чтобы задать список ограничений для другого статуса, нажмите [Добавить]. В результате отобразится дополнительный блок, включающий поле для выбора статуса и набор ограничений.
В результате при попытке присвоения заказу указанного статуса выполняется автоматическая проверка на выполнение ограничений. В случае, когда хотя бы одно из ограничений не выполнено, на экране отображается соответствующее сообщение, статус заказа остается неизменным.
|
